中華石化網訊 2013年行將結束，這是中國光伏業(yè)具有里程碑意義的一年。讓我們把時針撥回到一年前，當時境外上市的9家光伏公司全線虧損，無一幸免，合計虧損數億美元，并且，大全新能源、尚德、晶澳和賽維這四家美國上市光伏龍頭，都遭到退市警告。

截至今年三季度，在美上市中概光伏企業(yè)的運營情況趨于穩(wěn)定和好轉，虧損幅度同比大幅收窄，晶科能源更實現自2011年第三季度以來的首次盈利；英利綠色能源同樣也在走出寒冬，該公司第三季度營收為5.96億美元，同比增長68%。雖未實現盈利，但當季凈虧損已經從去年同期的1.62億美元，大幅收窄至3850萬美元；阿特斯則在三季度實現了兩年來首次季度盈利，與此同時，多家公司的發(fā)貨量都大幅提高。天合光能也預期第四季度將實現扭虧為盈。

國內上市的光伏公司也大部分實現了業(yè)績增長，航天機電前三季度實現凈利潤2億元，海潤光伏前三季度虧損2.21億元，但三季度實現凈利潤3400萬元，東方日升亦扭虧為盈，前三季度盈利5000萬元。

這些轉折用一個目前最時髦的詞來描述就是：“再平衡”，供需關系的再平衡，國際市場的再平衡，國內市場的再平衡。

先說供需關系的再平衡，2012年全球光伏組件的需求僅為30GW左右，而當年全球光伏組件產能為80GW，其中一半產能位于中國。如此夸張的供需失衡必然造成嚴重的全產業(yè)鏈價格縮水和企業(yè)利潤下滑，由于半導體行業(yè)共有的弱品牌性和強替代性，價格戰(zhàn)成了絕大部分企業(yè)面對有限市場需求的唯一選擇。

慘烈的價格戰(zhàn)迫使企業(yè)通過各種方式降低成本，2013年光伏組件成本相對于2012年又降低了約20%，而那些無法適應競爭的光伏企業(yè)只能選擇轉行或者破產。今年最著名的破產案例應該非無錫尚德莫屬。

伴隨著尚德破產的，是數GW組件產能的退出。退出的不僅是尚德，據統計，今年全國光伏電池和組件廠商較去年減少了四分之一，實際產能下降了20%左右，全球組件實際產能也較去年有了下降，據統計，目前全球組件產能為65GW左右。而同時，全球的組件需求從去年的30GW增長30%，至40GW左右。供應和需求的此消彼長使得國內還活著的光伏企業(yè)今年都有望獲得一份不錯的年報。

再談國際市場的再平衡，2011年前，中國國內消費的光伏組件僅占全國產量10%左右，約90%的光伏產品出口，而且主要集中在歐美市場，其中美國市場接近15%，歐盟市場超過70%，亞洲、非洲、大洋洲加起來也只占出口份額10%左右。

如此單一的出口結構必然帶來極大市場風險，一旦歐洲市場出現風吹草動，整個中國光伏產業(yè)都將隨之受挫。2012年，噩夢成為現實，美國和歐盟的光伏雙反幾乎接踵而至，中國光伏產業(yè)頓時風雨飄搖，縱然今年歷經貿易協商最終與歐盟達成了價格協議，但歐美的貿易保護對我國光伏產業(yè)的重挫也顯而易見。

今年1至9月，我國出口歐盟和美國的光伏產品份額下降到了40%左右。但與此同時，我國向日本、印度、南非等新興光伏市場的出口量則持續(xù)增長，提升至50%多。其中，日本以超過20%的占比成為中國光伏產品第二大出口國。另外，國內市場也隨著7月光伏“國八條”政策的發(fā)布而爆發(fā)，預計今年國內裝機量將達到9~10GW，約為去年國內裝機量兩倍。因此，雖然2013年中國光伏產品的出口金額下降25%，但出口到亞太等新興市場的光伏產品迅速增長，再加上國內市場快速發(fā)展，我國光伏產業(yè)終于擺脫了相對單一的需求格局，國際市場的再平衡大大減少了中國光伏企業(yè)面臨的市場風險，從此，任何一個國家或地區(qū)的政策變化或者需求減少都再也不會對我國光伏產業(yè)造成顛覆性影響。

最后，再聊聊國內市場的再平衡。今年的光伏產業(yè)有一個不能忽略的部分，那就是分布式光伏發(fā)電。自7月國家發(fā)改委發(fā)布《分布式發(fā)電管理暫行辦法》之后，一系列利好分布式的實施政策陸續(xù)出臺，國內的分布式市場充分享受了“寵兒”的待遇。

但在此之前，由于政策失衡、手續(xù)麻煩、融資困難，分布式光伏在中國處境十分尷尬，最多只能稱為叫好不叫座，截至2012年底，分布式光伏僅占國內裝機總量20%不到。但在世界范圍內，自發(fā)自用、余電上網的分布式才是主流，據統計，分布式光伏在美國超過總裝機量80%，德國超過85%，日本更高達90%以上。

根據10月底能源局發(fā)布的《關于征求2013、2014年光伏發(fā)電建設規(guī)模的函》，我國將在明年新建總量達12GW的光伏發(fā)電項目，其中8GW屬于分布式，4GW為地面電站。因此即使按照最低標準，國內分布式光伏裝機也將有40%的發(fā)展空間。分布式光伏的崛起對中國光伏市場來說不僅僅是裝機方式的改變，還是整個商業(yè)模式的革命，電站融資渠道、建設模式、運維方式、電站交易等都將發(fā)生巨大變化，分布式的開發(fā)模式更類似商業(yè)地產，這對國內光伏企業(yè)來說是一個轉型機會，但也對企業(yè)的能力提出了更高要求，未來的光伏企業(yè)將不僅是制造型企業(yè)。

回顧過去是為了展望未來，光伏行業(yè)歷經最近三年的大低谷，已經漸漸恢復平衡，雖然調整仍將繼續(xù)，繼續(xù)會有企業(yè)出局，但已有部分嗅覺靈敏的投資者開始在光伏行業(yè)積極布局。

最后提醒下大家，投資的最佳時機并不是行業(yè)暴漲的時候，而是行業(yè)深度盤整接近結束的時候，對光伏來說，2014年就將是機會。

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