近年來，關于我國煤炭消費量是否達峰引起學術界廣泛熱議。國家統計年鑒數據顯示，我國煤炭消費自2013年達到42.4億噸后開始連續兩年下降。2016年，包括煤炭行業在內的重點高耗能行業開始實行供給側改革，根據執行情況可判斷至少未來短期內煤炭產量及消費量將繼續保持下降趨勢。與此同時，石油消費量增速保持穩定，天然氣和其他新能源等清潔能源則保持高速增長，能源消費整體結構持續優化。綜合來看我國能源消費總量于2012年開始增速顯著下降，而其中化石能源消費可能從2015年開始停止增長，我國化石能源消費及碳排放極有可能已經達到峰值。

隨著供給側結構性改革持續推進，一方面重點高耗能行業總體規模面臨轉折點，能源需求側面臨結構性變化；另一方面淘汰落后產能、促進產能結構優化與節能減排技術推廣應用等多方效應疊加，將推進我國經濟增長方式轉型以及能源消費結構的清潔化，總體看來后期我國經濟發展模式將繼續向綠色化、低碳化發展，這也同時意味著本次峰值實現后再次出現更高峰的可能性大大降低。一旦趨勢確立，說明該峰值的實現較以前的普遍預期大幅提前。而與之相對應的各層級能源與氣候政策目標、發展路線等一系列頂層設計也有待作一定程度的調整。

　　一、我國能源消費總量增速放緩，結構持續優化

近年來我國能源消費總量增速整體放緩，而結構持續優化。2016年全國能源工作會議公布數據預計全國能源消費總量約43.6億噸標準煤，同比增長1.4%左右，預計能源生產36.5億噸標煤，同比下降5.1%。《統計公報》數據顯示，能源消費總量在2015年增速已降至為0.9%，與之相對應的是煤炭消費自2014后再次出現負增長。而水電、風電、核電、天然氣等清潔能源消費量總體保持高速增長。圖1顯示了自1990年到2014年我國一次能源消費總量、組成以及各能源品種增速情況。從增速來看，一次能源消費總量增速在2002年-2006年達到頂峰，基本保持兩位數增長。而在2008年受金融危機影響，一度降低至3%左右，2008年至2011年受大規模投資拉動，增速反彈至7.3%，2012年及以后則再次回落到4%以下，并且增速逐年降低。其中結構性差異顯著，煤炭消費開始負增長，石油消費受低油價影響回升至5%左右，天然氣、水電核電風電等清潔能源消費增速盡管波動明顯，但總體仍保持高速增長水平。根據各品種比重及含能系數推算，如未來幾年煤炭消費持續回落，我國能源消費總量停止增長甚至開始下降的可能性較大。

　　圖1 我國能源消費總量、組成及增速變化情況(1990-2014)

　　(數據來源：國家能源統計年鑒)

從能源消費總量的角度，即使增長停止不能簡單理解為峰值到來，化石能源消費量及其對應的碳排放量則更有可能提前達峰，其中一個重要原因是能源結構的持續優化。從圖1看，煤炭消費量占能源總量比重經歷了多重變化。由九十年代初76%左右下降到2000年68.5%，而到2005年再次上升到72.5%，2014年則再次回落到65.6%。據《統計公報》數據，2015年煤炭消費量比重降至64%，2016年則可能降至62%。全國能源工作會議預計2016年非化石能源比達到13.3%，同比增加1.2個百分點，由此估計化石能源消費總量約為37.8億噸標煤，與2015年基本持平。考慮各品種含碳系數的差異，推算由化石能源消費引起的碳排放已經開始下降。

能源工作會議進一步要求2017年煤炭消費比重降至60%，非化石能源比重進一步提高到14.3%。這也意味著《能源發展戰略行動計劃(2014-2020年)》所制定的2020年我國能源發展目標部分將提前實現，尤其是煤炭消費總量不超過42億噸、比重控制在62%以內的目標可以認為提前實現。其他目標包括非化石能源消費比重達15%，天然氣消費比重達10%也極有可能順利實現。

　　二、重點高耗能產業規模面臨轉折點，而單位產品能耗持續降低

包括化學原料及化學制品制造業、石油加工煉焦及核燃料加工業、非金屬礦物制品業、黑色金屬冶煉及壓延加工業、有色金屬冶煉及壓延加工業、電力熱力生產等六大高耗能行業，根據能源統計年鑒數據，其總能耗占全國總能耗的比重超過50%，占工業總能耗比重則接近75%，其煤炭消耗則占全國煤炭總消耗量的80%以上。電力熱力行業是煤炭使用的最主要部門，占全國煤炭消耗總量比重超過40%。近年來我國發電結構持續向清潔化發展，火電比例由十年前超過80%下降至73%左右。

六大行業總體上均面臨產能過剩問題，部分行業相當嚴重，也因此成為供給側改革的重點領域。除電力與熱力生產外，其余五大行業屬于制造業，不僅大量消耗初級能源，同時也具有大量電力、熱力等次級能源需求。數據顯示五大高能耗制造業總能耗占全國能耗約45%，電力消耗占全國比重約33%。這些行業的生產規模、技術結構等情況直接影響全國整體能源消費量，也同時影響電力行業等能源供應業發展。

自十五時期開始，在產能升級、技術進步等多種因素作用下，重點行業單位產品能耗持續下降，目前仍保持下降趨勢。但由于前期這些行業生產規模擴張幅度遠高于能效提升幅度，總能耗仍快速增加。因此一旦生產規模增長勢頭得以遏制，或者生產規模增長幅度小于單位產品能耗下降幅度，則預示著這些行業能耗峰值的到來。事實上，從分行業能耗數據看，非金屬礦物制品業已經于2011年率先達到峰值，電力行業能耗也于2013年達到峰值。圖2顯示了粗鋼、水泥、電解鋁、成品油(汽油、柴油、煤油、燃料油之和)等代表性產品產量變化情況。由圖可知，2015年粗鋼、水泥產量已經開始下降，2016年則同比基本持平。而根據2016年初步數據，電解鋁和成品油增速在2016年進一步放緩，其中成品油各品種差異較大，汽油煤油受民用交通影響而繼續保持較高增速，而柴油需求則受工業整體影響已開始回落。總體看來，各代表性品種產量拐點正在陸續到來。根據節能潛力評估結果，上述重點高耗能行業的單位產品能耗仍有較大下降空間。因此如后期生產規模拐點確立，則未來總體能耗必然持續下降。

　　圖2 重點高耗能制造業代表性產品生產規模變化情況(1990-2015)

　　(數據來源：中國統計年鑒，中國能源統計年鑒及各行業統計年鑒)

　　三、供給側改革加速低效產能退出，進一步遏制化石能源需求

上述重點行業均屬基礎原材料加工行業，為經濟增長提供重要的物質基礎，很大程度上受到基礎設施建設、房地產、制造業本身等實體經濟主要投資領域的影響。從全社會固定資產投資分行業劃分來看，制造業、房地產和基礎設施分別占比為32%，24%，19%，三者之和達到75%，是投資中最主要的部分。

重點高耗能產業目前普遍面臨產能嚴重過剩的問題，從某種意義上講，前期這部分過剩產能形成的過程本身就已“透支”了能源及重要資源型產品消費量增加。如果外部需求沒有增加，一旦投資規模見頂，這些行業的能源及資源消耗將下降到某一程度并實現新的平衡，而不太可能繼續維持在高位。全社會固定資產投資中，制造業投資增速已由2010年25%下降到2016年3%左右，房地產投資增速由31%下降到5%，僅有基礎設施投資增速在積極財政政策作用下仍保持20%左右增長。總體投資規模增速放緩已成事實。近年來包括煤炭、鋼鐵、水泥、有色金屬、油化產品等多種能源與資源產品市場價格大幅下跌，反映出基本面嚴重的供需失衡。

2016年供給側改革已取得初步成效，這些行業市場供需失衡程度有所減緩，產品價格實現回升，企業盈利有所好轉。須注意的是，由于季節性、投機性需求因素作用，若干市場一度出現價格短時期內飛漲的情況，受此影響，部分已關閉產能有可能隨之復產。但這種情況的出現并不會改變大勢。根據中央經濟工作會議精神，2017年將繼續深化供給側結構性改革，力度進一步增加，范圍也將繼續擴大。在未來幾年供給側改革持續進行的時期內，預計制造業及房地產投資增速明顯反彈的概率較低。而從外部環境看，世界經濟形勢不確定因素較多，總體外部需求拉動乏力。受這些因素影響，判斷我國重點高耗能產業總體規模將進一步回落，相應能源消耗也隨之降低。不能忽視的是，隨著經濟結構轉型升級和人民生活條件改善，服務業及民用能源將繼續保持增長。但一方面這部分能源消耗遠小于工業能耗，另一方面隨著各種能效技術包括建筑節能、小排量及電動汽車等的逐步推廣和節能減排意識逐步深入人心，也將在一定程度上抑制該部門總能源消耗的增加。

總之，在供給側結構性改革作用下，隨著我國重點高耗能行業生產規模逐步走向拐點、以及能源供應結構的持續優化，我國化石能源消耗與碳排放峰值極有可能已經到來，一旦趨勢確立，意味著我國中國經濟增長逐漸與化石能源消耗脫鉤，而走向低碳化、綠色化的新階段。

(作者系國際應用系統分析研究所能源部研究員)