油氣價格可能持續低位徘徊

世界石油市場發生了一些新的變化,總體上看是生產西移、消費東移,非歐佩克國家崛起,主要是美國能源獨立,從過去世界上最大的石油進口國變成現在的石油出口國。

從供應端看,頁巖油革命使美國有可能超過俄羅斯成為世界上最大的石油生產國。2017年底,美國石油產量已經超過950萬桶/日;有預測說,2018年美國石油產量可能比2017年增長10%,達到1100萬桶/日。

美國內政部2018年1月4日公布的一份五年規劃草案顯示,特朗普政府計劃通過大約47筆拍賣,租售全國約90%的外大陸架,租期為2019年到2040年。這個美國史上最大規模的公有水域租售方案如果成功實施,再加上頁巖油革命,將對世界石油產生非常大的影響。

從消費端看,中國和印度等亞洲新興經濟體成為全球石油天然氣消費增長主導力量。

有機構研究認為,世界石油需求還將增長,2035年達到49.4億噸,較2015年增加6.8億噸,增幅16%。大部分機構均認為,2020年后世界石油需求增速將逐步放緩,石油需求處于穩定期。

世界天然氣市場也發生了新變化。頁巖氣革命使美國超過俄羅斯成為世界上最大的天然氣生產國,由天然氣進口國變為出口國。2016年2月成為LNG(液化天然氣)出口國,當年出口379萬噸;2017年LNG出口量1456萬噸;2020年美國天然氣液化能力將達到6660萬噸,年均增速超過90%,產能僅次于卡塔爾和澳大利亞。

同時,世界天然氣需求將快速增長,從2015年的3.47萬億立方米增至2035年的4.73萬億立方米,多家機構預計2030年前全球天然氣消費還將處于快速發展期。

綜合以上分析,國家能源局原副局長張玉清認為,全球油氣供應形勢總體較為寬松,油氣價格可能持續低位徘徊,油氣市場逐步從賣方轉向買方。

　　油氣上游市場化改革步伐加快

2017年5月,中共中央、國務院印發《關于深化石油天然氣體制改革的若干意見》,要求針對油氣體制存在的深層次矛盾和問題,深化油氣勘查開采、進出口管理、管網運營、生產加工、產品定價體制改革和國有油氣企業改革。《意見》強調要堅持問題導向和市場化方向,體現能源商品屬性;堅持底線思維,保障國家能源安全。

針對其中廣為關注的油氣勘查開采體制改革,國土資源部礦產資源儲量評審中心主任張大偉作了全面解讀。

《意見》明確要求:完善并有序放開油氣勘查開采體制;實行勘查區塊競爭出讓制度和更嚴格的區塊退出機制;在保護性開發的前提下,允許符合準入要求并獲得資質的市場主體參與常規油氣勘查開采,逐步形成以大型國有油氣公司為主導、多種經濟成分共同參與的勘查開采體系。

2017年6月,國務院出臺《礦業權出讓制度改革方案》,提出所有的礦業權以招標拍賣掛牌方式為主,全面推進礦業權的競爭性出讓。也就是說,過去油氣區塊都是登記,而且基本是協議出讓,現在國家明確都要競爭性出讓。

2017年8月,我國頁巖氣區塊拍賣的第一槌在貴州敲響,由貴州產業投資(集團)競得。拍賣探礦權首次設立期限為三年。買受人在三年內完成勘查實施方案設計的工作量,實現“三年落實儲量、實現規模開發”目標,可申請延續。探礦權每次延續時間為兩年,延續期間最低勘查投入每年每平方千米不低于5萬元。

2017年11月,山西省10個勘查區塊探礦權公開招標塵埃落定。這是我國煤層氣探礦權首次競爭性出讓。2017年12月,新疆對塔里木盆地5個油氣勘查區塊探礦權以掛牌方式公開出讓。

同時,大型石油公司也有重大舉措,推進礦權區塊內部流轉。2017年底,中國石油鄂爾多斯、四川、柴達木三大盆地及部分外圍盆地共16個探、采礦權區塊,從西南油氣田等3個地區公司流轉到大慶油田等4個地區公司。中國石化鄂爾多斯盆地南部致密油礦權區塊從華北油氣分公司流轉到河南油田。

張大偉認為,在油氣上游市場化改革尚未全面展開的情況下,石油公司探索礦權區塊內部市場化流轉,符合國家油氣體制改革的新形勢新要求;能夠有效化解石油企業內部資源結構布局不平衡等問題,實現資源的優化配置;探索難動用儲量效益開發新模式,實現效益最大化;統籌盤活礦權、儲量、技術、人力、設備等資源資產,激活勘探開發市場,打破“畫地為牢”格局,促進高效勘探和低成本開發。

張大偉建議:油氣勘查區塊探礦權競爭性出讓,要達到一定的工作程度,落實資源儲量;嚴格限制油氣探礦權協議出讓;嚴格落實勘查區塊退出機制;在常規油氣勘查區塊中增列礦種的,必須達到招拍掛要求的最低投入。

張大偉表示,加快推動油氣上游改革、完善并有序放開油氣勘查開采體制勢在必行,對于推進能源生產和消費革命、提升資源接續保障能力意義重大。

　　油氣在我國能源體系中的地位

據有關機構分析,我國未來石油需求增量將主要來自交通用油和化工原料用油,兩者合計占石油總需求的70%~78%。通過能效提升和能源替代,我國未來石油需求增速將逐步放緩,預計2015~2020年年均增速為2.7%,2020~2030年為1.2%,2030年達到峰值,接近7億噸。

我國天然氣2004年起進入快速發展時期。2005~2013年,天然氣消費年均增長148億立方米,年均增速17.1%。天然氣發電具有環保、高效、啟停靈活、便于調峰等優勢,可與風、光等可再生能源實現協同發展。未來天然氣在居民、工業、電力和交通等領域利用穩步提升,2035年、2050年天然氣需求分別達到6500億、7500億立方米以上,占一次能源比重分別達到16.3%、17.6%。

2006到2016年,我國新能源發展速度較快,煤炭消費比例下降7.4個百分點,而非化石能源消費比例提高6.1個百分點。2017年前三季度,我國可再生能源發電新增裝機6300萬千瓦,占新增發電裝機的2/3。2017年我國可再生能源發電量達到1.7萬億千瓦時,占全部發電量的26.4%。

近10年來,我國新能源利用量增長近34倍,年復合增長率超過42%。2016年,我國新能源利用量首次超越美國,居全球首位。

根據規劃,到2020年,我國能源消費總量要控制在50億噸標準煤以內,非化石能源占能源消費總量達到15%,清潔能源成為增量主體;到2030年,我國能源消費總量要控制在60億噸標準煤以內,非化石能源占能源消費總量達到20%左右,天然氣消費占比達到15%左右,新能源需求主要依靠清潔能源滿足。

隨著新能源技術不斷進步,風電、光伏發電的單位投資、成本均呈大幅下降趨勢。據預測,2015~2025年,每千瓦時風電成本將從7美分/千瓦時降至5美分/千瓦時;每千瓦時光伏發電成本將從13美分/千瓦時降至5.5美分/千瓦時。

新能源汽車方面,隨著成本逐漸降低,到2030年左右可能對燃油汽車具有競爭性,但不具備顛覆性替代作用。

因此,雖然油氣在未來一段時間內仍將是主體能源,但張玉清建議,油氣也要降低成本來增強競爭力。

　　加強國際合作確保油氣安全

張玉清將黨的十九大后能源走向概括為四個詞:能源安全、綠色發展、科技創新、市場效率。國家能源局日前對2018年重點能源工作作出部署,其中第一項就是聚焦突出矛盾和問題,切實提升油氣保障和能源安全生產水平。

張玉清認為,在持續開放條件下保障我國油氣安全,要考慮三方面因素:能源供應的穩定性、能源價格的可承受性、環境的可持續性。

上文已經分析過油氣價格的可承受性和環境的可持續性。

從能源供應的穩定性看,石油進口國需要穩定的供應,而石油出口國也需要穩定的市場。因此,張玉清建議,我們要充分發揮買家優勢,借助“一帶一路”建設,擴大與能源國的合作,積極參與全球能源治理,推動構建開放共贏的國際能源合作體系,確保開放條件下的能源安全。

“一帶一路”建設為能源企業走出去提供了很好的契機,國家建立了很多交流的機制。張玉清將其總結為:政府搭臺、企業唱戲,企業主體、市場運作,不同國家、分別政策,規劃培訓、標準先行,資金項目、有機結合,雙邊協議、防范風險,互利共贏、本地元素。

有報道稱“中巴經濟走廊”是“一帶一路”旗艦項目,該項目能源合作分為五個階段:第一階段,雙邊成立專家組,我方幫助巴基斯坦編制能源規劃。第二階段,兩國簽署政府間協議,幫助企業解決了很多實際問題。第三階段,企業簽訂合同。第四階段,金融機構積極提供融資貸款支持。最后階段,項目執行,國家能源局建立相關機制,每月匯總問題,雙邊協調解決。

張玉清認為,通過這種模式,可以有效化解企業走出去風險,更好地參與“一帶一路”建設。

　　●評論

　　面對市場波動保持戰略定力

2018年初,國際油價一度沖上7字頭,突破70美元/桶。經歷三年半寒冬洗禮的油氣市場似乎已經迎來春天,不少上游從業者為之雀躍。樂天派認為油價會繼續上漲。

油價走高的確給上游帶來利好,它將直接改善企業的經營狀況,美化企業的經營報表。

但要警醒的是,面對市場波動一定要保持戰略定力。也就是說,不在油價高企時頭腦發熱,也不在油價低走時垂頭喪氣,而是要堅持既定戰略,以不變應萬變。

這個“不變”,就是堅持低成本戰略不變。

過去三年多,面對油價持續低迷的嚴峻形勢,上游企業從深化油公司改革、優化生產經營、專業化外闖市場、研發低成本技術等方面進行了深入探索,在遍嘗改革的陣痛、市場的苦楚后,如今終于嘗到甜頭。今后,無論油價怎么漲,也要咬緊牙關堅持這一戰略不變。

從企業經營角度看,堅持低成本戰略,有助于增強企業的抗風險能力。要清醒地看到,即便油價現在到了70美元/桶的階段性高點,依然低于部分上游企業的盈虧平衡點。上游企業要全部實現扭虧脫困目標,必須在降低成本上持續發力、久久為功。

從能源競爭的角度看,堅持低成本戰略,有助于延長油氣的壽命周期。石器時代的過去不是因為沒有石器了,同樣化石能源時代的過去也不會是因為沒有化石能源了,而是有更清潔、更廉價的能源替代了它。新能源本身就攜有綠色這一巨大優勢,在過去十幾年間,還依靠技術飛速發展持續降低成本;而與此同時,油氣成本卻不斷增高,價格不斷攀升。這種剪刀差是致命的。因此,此輪限產雖然提高了油價,但有業內專家呼吁,油價維持現有水平即可,不要再抬升了,因為能源的發展規律就是價格越高、離場越快。

多數機構分析,從全球供需看,油氣供應還處于寬松狀態,油氣價格仍將長期中低位徘徊。

因此,上游企業決不能因一時的價格波動而放松三年多來持續的降成本努力,而要在市場波動中保持戰略定力,持續深化改革,以低成本助力企業扭虧脫困,以低成本提升優質油氣產品生產供應能力,以低成本保障國家能源安全。