2010年，我國(guó)簽下了350美元/噸的鉀肥進(jìn)口價(jià)格。使國(guó)內(nèi)鉀肥市場(chǎng)價(jià)格恢復(fù)到合理價(jià)位。圖為連云港港口正在卸運(yùn)進(jìn)口鉀肥。 （蒼梧 攝）

   
      就在鉀肥業(yè)界慶幸必和必拓近400億美元收購(gòu)加拿大鉀肥公司告敗、國(guó)際鉀肥市場(chǎng)恢復(fù)平靜之際，北京時(shí)間2010年12月21日上午，來自另一大鉀資源產(chǎn)地東歐的一則消息又瞬間打破了平靜——俄羅斯兩大鉀肥巨頭烏拉爾鉀肥公司（Uralkali）和謝爾維尼特鉀肥公司（Silvinit）宣布合并。烏鉀、謝鉀合并后，將形成一家擁有1150萬噸/年鉀肥產(chǎn)能的生產(chǎn)商，成為僅次于加拿大鉀肥公司的全球第二大鉀肥生產(chǎn)企業(yè)。這一合并將會(huì)對(duì)中國(guó)的鉀肥市場(chǎng)產(chǎn)生怎樣的影響，CCIN記者就此進(jìn)行了采訪。

    全球鉀肥壟斷趨勢(shì)明顯

    CCIN記者采訪中國(guó)無機(jī)鹽工業(yè)協(xié)會(huì)鉀鹽（肥）行業(yè)分會(huì)常務(wù)副秘書長(zhǎng)亓昭英了解到，2010年全球鉀肥鉀鹽產(chǎn)能為6860萬噸，其中北美地區(qū)的加拿大鉀肥公司（Potashcorp）、美盛（Mosaic）和加陽（Agrium）3家企業(yè)氯化鉀合計(jì)2700萬噸，占39％；俄羅斯烏鉀和謝鉀產(chǎn)能合計(jì)1110萬噸，占16％。烏鉀、謝鉀合并后，全球鉀肥壟斷進(jìn)一步加大。

    而且，烏鉀、謝鉀公司的實(shí)際控制人克里莫夫表示，他的下一個(gè)收購(gòu)目標(biāo)是白俄羅斯鉀肥公司（BPC），其最終目標(biāo)旨在建立全球鉀肥市場(chǎng)的壟斷地位，攫取超額壟斷利潤(rùn)。一旦克里莫夫再成功收購(gòu)白俄鉀，新企業(yè)的鉀肥產(chǎn)能將進(jìn)一步增至1300萬噸/年，從而取代加拿大鉀肥公司成為全球最大鉀肥生產(chǎn)企業(yè)，全球鉀肥產(chǎn)業(yè)壟斷程度將達(dá)到近70%。

    瑞士聯(lián)合銀行集團(tuán)分析師杜赫斯特（Joe Dewhurst）在一篇報(bào)告中稱，烏鉀、謝鉀合并后，由于烏鉀已是白俄鉀成員，謝鉀很可能會(huì)加入白俄鉀，這將使白俄鉀整合全球鉀肥出口市場(chǎng)的機(jī)會(huì)更大。謝鉀的進(jìn)入可能使白俄鉀擁有更大的議價(jià)能力，特別是在鉀肥需求強(qiáng)勁而全球庫(kù)存水平不高的時(shí)期。雖然白俄鉀在過去幾年已經(jīng)是最大的鉀肥出口商，但隨著俄羅斯鉀肥企業(yè)的加入，白俄鉀的出口市場(chǎng)份額將從29%增至44%，而與北美鉀肥出口組織——加拿大鉀肥銷售公司（Canpotex）加起來所占的份額約為64%。

    中國(guó)工程院院士、中國(guó)地質(zhì)科學(xué)院鉀鹽專家鄭綿平說：“這對(duì)于中國(guó)市場(chǎng)是非常不利的，壟斷程度將進(jìn)一步加劇。世界上有超過150個(gè)國(guó)家消費(fèi)鉀肥，但世界鉀鹽資源和產(chǎn)量集中在少數(shù)國(guó)家。如果國(guó)際巨頭實(shí)現(xiàn)了對(duì)鉀肥國(guó)際貿(mào)易的完全壟斷，中國(guó)為進(jìn)口鉀肥漲價(jià)一年將多花30億~40億美元，相當(dāng)于建設(shè)一個(gè)年產(chǎn)300萬~500萬噸鉀礦基地的總投資。”

    鉀肥行業(yè)一位不愿透露姓名的專家表示：“俄羅斯兩家企業(yè)合并以后，肯定是對(duì)稀缺資源壟斷性的一種增強(qiáng)，從原來的競(jìng)爭(zhēng)對(duì)手，變成合作伙伴。這對(duì)中國(guó)進(jìn)口商的心理來說，多少都有點(diǎn)影響。”

    中投顧問化工行業(yè)研究員常軼智分析認(rèn)為，目前世界上主要的鉀肥貿(mào)易組織是白俄鉀和加拿大鉀肥銷售公司，兩家合計(jì)控制著全球60%多的鉀肥貿(mào)易市場(chǎng)。白俄鉀的鉀肥出口市場(chǎng)份額大約為29%。烏鉀和謝鉀合并后，獲得的協(xié)同效應(yīng)較為明顯。兩家企業(yè)鉀鹽礦基地在同一個(gè)地方，合并后將可以減少部分行政管理費(fèi)用。這也將使白俄鉀的產(chǎn)品競(jìng)爭(zhēng)力和市場(chǎng)壟斷能力大大增強(qiáng)。“這意味著，屆時(shí)白俄鉀的出口市場(chǎng)份額將可能從現(xiàn)在的29%提升至44%。”常軼智說，“這將使得全球鉀肥供應(yīng)的集中度進(jìn)一步提高，壟斷程度加大。這對(duì)于世界最大的鉀肥進(jìn)口國(guó)——中國(guó)而言，其在鉀肥進(jìn)口方面的議價(jià)能力將會(huì)進(jìn)一步被削弱。”

    中郵證券分析師郝力芳認(rèn)為，我國(guó)雖然是鉀肥較大消費(fèi)國(guó)之一，但鮮有定價(jià)權(quán)。我國(guó)鉀肥進(jìn)口依賴度本來就高，俄羅斯兩巨頭合并后我國(guó)定價(jià)權(quán)將更加處于被動(dòng)，全球鉀肥業(yè)壟斷進(jìn)一步加劇。

    除了烏鉀、謝鉀合并外，近期還發(fā)生了德國(guó)鉀鹽公司(K+S)兼并加拿大第一鉀肥公司(Potash One)的事件。這都在說明，全球鉀肥行業(yè)的兼并重組在緊鑼密鼓地進(jìn)行。

    對(duì)我大貿(mào)邊貿(mào)均有影響

    CCIN記者了解到，中國(guó)鉀肥進(jìn)口主要有兩個(gè)渠道，即海運(yùn)長(zhǎng)期合同進(jìn)口和短期邊境貿(mào)易進(jìn)口，業(yè)內(nèi)稱為大貿(mào)和邊貿(mào)。我國(guó)的大貿(mào)主要是從加拿大和東歐進(jìn)口。2010年1月，中國(guó)經(jīng)過談判努力取得的全球最低價(jià)鉀肥進(jìn)口大單，就是從東歐獲得的。該合同進(jìn)口量為100萬噸，到岸價(jià)為每噸350美元，這一價(jià)格較國(guó)內(nèi)現(xiàn)貨價(jià)低了近17%，較2009年印度的進(jìn)口價(jià)格低了110美元，較巴西、東南亞等市場(chǎng)價(jià)格低了125美元以上。可以說這是一次非常成功的進(jìn)口談判，獲得業(yè)內(nèi)一片叫好之聲。

    談到這次烏鉀和謝鉀合并對(duì)我國(guó)的影響，亓昭英說，從大貿(mào)方面來看，東歐地區(qū)鉀肥壟斷程度大大增加了，原先的鉀肥談判的突破口不復(fù)存在。烏鉀和謝鉀合并后，俄羅斯的鉀肥產(chǎn)能將納入白俄鉀統(tǒng)一銷售。這樣一來，一方面白俄鉀可通過調(diào)節(jié)邊貿(mào)和海運(yùn)貨源來影響甚至控制我國(guó)進(jìn)口聯(lián)合談判，增加進(jìn)口談判難度；另一方面，將會(huì)形成俄羅斯和白俄羅斯的鉀肥出口統(tǒng)一對(duì)外的供應(yīng)格局。這將使得我國(guó)鉀肥進(jìn)口聯(lián)合談判機(jī)制的優(yōu)勢(shì)被極大的削弱甚至喪失，對(duì)我國(guó)維持合理采購(gòu)價(jià)格及穩(wěn)定的鉀肥貨源供應(yīng)產(chǎn)生威脅。

    從邊貿(mào)方面來看，目前邊貿(mào)進(jìn)口比例占我國(guó)總進(jìn)口量的30%左右，全部是從與我國(guó)毗鄰的鉀資源大國(guó)俄羅斯進(jìn)口，分別由烏鉀與謝鉀面向我國(guó)30多家企業(yè)進(jìn)行銷售。謝鉀是中國(guó)邊貿(mào)鉀肥的主要貨源。邊貿(mào)進(jìn)口對(duì)保障我國(guó)鉀資源供應(yīng)具有重要作用，可以平衡和補(bǔ)充大貿(mào)進(jìn)口，滿足東北、新疆等遠(yuǎn)離海港地區(qū)的農(nóng)業(yè)生產(chǎn)鉀肥需求。據(jù)統(tǒng)計(jì)，僅黑龍江省的鉀肥邊貿(mào)進(jìn)口每年就有100多萬噸。烏鉀、謝鉀的合并使得我國(guó)邊貿(mào)鉀肥進(jìn)口商由兩家變成一家，單從議價(jià)方面看，中國(guó)企業(yè)的能力也會(huì)被削弱。

    業(yè)內(nèi)提出五點(diǎn)應(yīng)對(duì)措施

    國(guó)際鉀肥巨頭壟斷加劇的態(tài)勢(shì)，已經(jīng)引起中國(guó)政府、行業(yè)組織和相關(guān)企業(yè)的重視。中國(guó)工業(yè)和信息化部、國(guó)家工商行政管理總局、中國(guó)中化集團(tuán)最近都召開了會(huì)議，商討鉀肥兼并事件可能帶來的影響及其對(duì)策。在俄鉀合并的當(dāng)天，商務(wù)部部長(zhǎng)陳德銘在全國(guó)商務(wù)工作會(huì)議上強(qiáng)調(diào)指出，針對(duì)重點(diǎn)商品要建立政府、行業(yè)組織和企業(yè)進(jìn)口協(xié)調(diào)機(jī)制，加強(qiáng)宏觀調(diào)控和指導(dǎo)，完善鐵礦石和鉀肥聯(lián)合談判機(jī)制。

    如何應(yīng)對(duì)國(guó)際鉀肥兼并加速態(tài)勢(shì)，亓昭英在接受CCIN記者采訪時(shí)提出了五點(diǎn)看法。

    一是鑒于俄羅斯對(duì)我國(guó)的大貿(mào)和邊貿(mào)已合并為一家，我們也應(yīng)將由俄進(jìn)口鉀肥的大貿(mào)和邊貿(mào)統(tǒng)一納入聯(lián)合談判機(jī)制，并強(qiáng)化進(jìn)口企業(yè)聯(lián)合一致對(duì)外的模式，增加談判的砝碼。

    二是對(duì)中國(guó)企業(yè)的海外鉀資源開發(fā)，國(guó)家應(yīng)給予政策和資金方面的扶持，加快海外鉀資源收購(gòu)和開發(fā)進(jìn)程。目前尤其要鼓勵(lì)支持國(guó)內(nèi)大企業(yè)走出去收購(gòu)國(guó)際大鉀肥公司。這樣我國(guó)發(fā)展海外鉀肥基地的戰(zhàn)略才能見效快、風(fēng)險(xiǎn)小、收益大。

    三是國(guó)家對(duì)國(guó)內(nèi)鉀資源的開發(fā)提供政策支持與保障，以盡早實(shí)現(xiàn)我國(guó)鉀肥自主，從根本上實(shí)現(xiàn)鉀肥供應(yīng)自給，確保農(nóng)業(yè)和糧食安全。

    四是加大我國(guó)對(duì)鉀肥淡儲(chǔ)的支持力度，針對(duì)廣大的鉀肥主消費(fèi)區(qū)，將國(guó)產(chǎn)及進(jìn)口鉀肥進(jìn)行淡儲(chǔ)的合理規(guī)劃，做到科學(xué)合理的儲(chǔ)備，從而減緩鉀肥需求旺季的壓力和對(duì)全國(guó)糧食安全的影響。

    五是要加大對(duì)我國(guó)鉀資源制含鉀礦物肥和海水提鉀的支持力度。鉀長(zhǎng)石資源在我國(guó)分布相當(dāng)廣泛和豐富，鉀長(zhǎng)石制優(yōu)質(zhì)含鉀礦物肥工藝已經(jīng)相當(dāng)成熟，肥效試驗(yàn)已進(jìn)行了4年多時(shí)間，先后在全國(guó)各地做了40多種作物的試驗(yàn)。建議國(guó)家盡快出臺(tái)專項(xiàng)重大支持政策，全力推動(dòng)鉀資源的開發(fā)力度，從根本上解決我國(guó)的鉀資源短缺和高效農(nóng)業(yè)發(fā)展問題。

2010年11月3日，加拿大工業(yè)部長(zhǎng)托尼·克萊門特（左）在渥太華宣布，加拿大政府不同意澳大利亞必和必拓公司對(duì)加拿大鉀肥公司的收購(gòu)方案。 （克里斯托弗·派克 攝）