中國(guó)氫能產(chǎn)業(yè)在“十四五”夯實(shí)基礎(chǔ)后，正進(jìn)入從“試點(diǎn)探索”向“示范應(yīng)用”邁進(jìn)的關(guān)鍵階段。“十五五”期間有望迎來(lái)破局，但其大規(guī)模商業(yè)化發(fā)展仍嚴(yán)重依賴(lài)于技術(shù)突破(尤其是降本和安全)、基礎(chǔ)設(shè)施完善(儲(chǔ)運(yùn))、以及可持續(xù)商業(yè)模式的構(gòu)建。氫能將在中國(guó)能源轉(zhuǎn)型中扮演重要角色，但前路挑戰(zhàn)與機(jī)遇并存。

十大主要觀點(diǎn)總結(jié)

1.“十五五”有望成為破局關(guān)鍵期

現(xiàn)狀：政策支持力度加大，國(guó)家能源局已啟動(dòng)氫能試點(diǎn)工作。截至2024年底，中國(guó)是全球最大的可再生能源制氫(綠氫)項(xiàng)目規(guī)劃國(guó)，年產(chǎn)能占全球51%。

挑戰(zhàn)：仍面臨成本高、基礎(chǔ)設(shè)施薄弱、商業(yè)模式不成熟等“叫好難叫座”的困境。

展望：“十五五”期間，預(yù)計(jì)將呈現(xiàn)“市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)加劇、技術(shù)創(chuàng)新加速、應(yīng)用場(chǎng)景加大、商業(yè)模式加快”的“四加”格局，全產(chǎn)業(yè)鏈成本有望顯著下降，行業(yè)可能迎來(lái)拐點(diǎn)。

2.綠氫是未來(lái)方向，但成本是最大障礙

優(yōu)勢(shì)：綠氫(由可再生能源電解水制成)被視為“終極能源”解決方案之一，能量密度高、零碳排放。

挑戰(zhàn)：當(dāng)前制取成本高昂，全生命周期經(jīng)濟(jì)性無(wú)法與傳統(tǒng)能源競(jìng)爭(zhēng)。

展望：降低成本是成為下一個(gè)“風(fēng)口”的關(guān)鍵。必須通過(guò)技術(shù)進(jìn)步使綠氫具備明顯的性?xún)r(jià)比優(yōu)勢(shì)，才能擺脫對(duì)補(bǔ)貼的依賴(lài)，實(shí)現(xiàn)大規(guī)模應(yīng)用。

3.儲(chǔ)運(yùn)環(huán)節(jié)是當(dāng)前最大的“腸梗阻”

挑戰(zhàn)：氫氣密度小、液化難、易氫脆，導(dǎo)致儲(chǔ)運(yùn)難度大、成本高。儲(chǔ)運(yùn)成本占終端用氫總成本的30%-40%，是產(chǎn)業(yè)化的最大瓶頸。

方案：管道輸氫被視為大規(guī)模、長(zhǎng)距離輸送的最經(jīng)濟(jì)選擇(如“西氫東送”工程已開(kāi)建)，但建設(shè)周期長(zhǎng)、初始投資大。

展望：破解儲(chǔ)運(yùn)難題是商業(yè)化前提，需像天然氣一樣實(shí)現(xiàn)管道輸氫和液化運(yùn)氫的技術(shù)突破和規(guī)模化。

4.應(yīng)用場(chǎng)景將呈現(xiàn)“多點(diǎn)開(kāi)花”態(tài)勢(shì)

現(xiàn)狀：示范應(yīng)用已擴(kuò)展至交通、化工、冶金、電力(儲(chǔ)能)、建筑等多個(gè)領(lǐng)域。

預(yù)測(cè)：到2030年，氫燃料電池汽車(chē)保有量將超百萬(wàn)輛(重卡滲透率超35%);綠氫煉鋼、合成氨將形成千萬(wàn)噸級(jí)需求，替代15%的工業(yè)化石能源消耗。

路徑：需通過(guò)示范項(xiàng)目拉動(dòng)，打通“可再生能源-氫能-應(yīng)用”鏈條，形成可行的商業(yè)模式，避免成為“空中樓閣”。

5.氫燃料電池車(chē)與電動(dòng)車(chē)將互補(bǔ)發(fā)展

優(yōu)勢(shì)：與電動(dòng)車(chē)相比，氫燃料電池車(chē)具有續(xù)航里程長(zhǎng)(800km+)、加注快(3-5分鐘)、真正零排放等優(yōu)勢(shì)，尤其適用于重卡、長(zhǎng)途運(yùn)輸?shù)葓?chǎng)景。

挑戰(zhàn)：購(gòu)置和使用成本過(guò)高是最大障礙，其中燃料電池系統(tǒng)和電堆成本占比超過(guò)60%。

展望：短期內(nèi)電動(dòng)車(chē)仍是主流。氫燃料電池車(chē)需大幅降低成本，才能與電動(dòng)車(chē)形成互補(bǔ)并行的格局，而非完全取代。

6.海水制氫是遠(yuǎn)期戰(zhàn)略方向，但尚未成熟

優(yōu)勢(shì)：能解決內(nèi)陸制氫“缺水且遠(yuǎn)離消費(fèi)市場(chǎng)”的矛盾，資源無(wú)限且可就近消納。

技術(shù)路徑：分為“先淡化后電解”和“海水直接電解”。我國(guó)在直接電解技術(shù)上已取得實(shí)驗(yàn)室突破。

挑戰(zhàn)：目前仍處于示范階段，面臨電極材料穩(wěn)定性、系統(tǒng)運(yùn)行穩(wěn)定性和成本高等難題。

展望：是遠(yuǎn)期實(shí)現(xiàn)“彎道超車(chē)”的可能路徑，但大規(guī)模商業(yè)化仍需時(shí)日。

7.安全是產(chǎn)業(yè)發(fā)展的“命門(mén)”

挑戰(zhàn)：氫氣具有易燃、易爆、易擴(kuò)散的特性，安全事故多發(fā)生于管閥、儲(chǔ)氫設(shè)備、加氫站等環(huán)節(jié)。

要求：在產(chǎn)業(yè)大規(guī)模普及前，必須系好“安全帶”。國(guó)家已將安全置于標(biāo)準(zhǔn)體系的首位，貫穿全產(chǎn)業(yè)鏈。

目標(biāo)：只有將氫氣從“危化品”管理中移出，并將安全等級(jí)提升至“無(wú)風(fēng)險(xiǎn)”，氫能才能真正走進(jìn)千家萬(wàn)戶(hù)。

8.堿性電解槽與質(zhì)子交換膜(PEM)將長(zhǎng)期共存競(jìng)爭(zhēng)

堿性電解槽：當(dāng)前市場(chǎng)主流，優(yōu)點(diǎn)是技術(shù)成熟、成本低、壽命長(zhǎng);缺點(diǎn)是效率較低、啟停慢，與可再生能源波動(dòng)性的適配性差。

PEM電解槽：處于示范推廣階段，優(yōu)點(diǎn)是效率高、響應(yīng)快、適配性好;缺點(diǎn)是成本高昂(是堿性的3-5倍)。

展望：兩者將根據(jù)不同應(yīng)用場(chǎng)景(集中式/分布式)長(zhǎng)期共存競(jìng)爭(zhēng)。誰(shuí)能在成本、壽命、功率上率先取得突破，誰(shuí)就能贏得更大市場(chǎng)。

9.需警惕產(chǎn)業(yè)“未興先剩”和低水平重復(fù)建設(shè)

現(xiàn)狀：各地規(guī)劃火熱，但存在盲目跟風(fēng)和一哄而上的苗頭。電解槽規(guī)劃產(chǎn)能全球占比60%，但項(xiàng)目實(shí)際開(kāi)工率不足25%，產(chǎn)能利用率低。

風(fēng)險(xiǎn)：上游制氫、中游裝備制造、下游應(yīng)用設(shè)施配套不匹配，已顯現(xiàn)產(chǎn)能過(guò)剩跡象。

對(duì)策：需加強(qiáng)國(guó)家層面的統(tǒng)籌規(guī)劃和頂層設(shè)計(jì)，設(shè)定準(zhǔn)入門(mén)檻，避免“內(nèi)卷式”競(jìng)爭(zhēng)，引導(dǎo)資源向關(guān)鍵環(huán)節(jié)匯聚。

10.氫能有望成為外貿(mào)出口“新四樣”

基礎(chǔ)：中國(guó)擁有全球最齊全的氫能產(chǎn)業(yè)鏈，應(yīng)用場(chǎng)景豐富，成本競(jìng)爭(zhēng)力日益增強(qiáng)。

路徑：需通過(guò)技術(shù)創(chuàng)新(突破關(guān)鍵材料和零部件)和商業(yè)模式創(chuàng)新(探索“綠電+綠氫”一體化出海)，打造互利共贏的范例。

展望：氫能產(chǎn)品(如電解槽)海外需求強(qiáng)勁，中國(guó)有望將其打造成為繼“新三樣”(電動(dòng)車(chē)、鋰電池、光伏)之后，第四個(gè)風(fēng)靡全球的新能源出口產(chǎn)業(yè)。

總結(jié)

文章描繪了中國(guó)氫能產(chǎn)業(yè)一幅在政策驅(qū)動(dòng)下充滿(mǎn)希望但面臨嚴(yán)峻挑戰(zhàn)的圖景。其未來(lái)發(fā)展將是一個(gè)由技術(shù)突破引領(lǐng)、成本下降驅(qū)動(dòng)、應(yīng)用場(chǎng)景拉動(dòng)的漸進(jìn)過(guò)程。最終目標(biāo)是讓氫能從一個(gè)戰(zhàn)略性的未來(lái)產(chǎn)業(yè)，成長(zhǎng)為中國(guó)能源體系中的重要組成部分和全球競(jìng)爭(zhēng)力的“國(guó)家名片”。