3月30日，由中國(guó)石油企業(yè)協(xié)會(huì)、對(duì)外經(jīng)濟(jì)貿(mào)易大學(xué)一帶一路能源貿(mào)易與發(fā)展研究中心聯(lián)合編撰的《中國(guó)油氣產(chǎn)業(yè)發(fā)展分析與展望報(bào)告藍(lán)皮書(2019-2020)》(以下簡(jiǎn)稱《藍(lán)皮書》)正式發(fā)布。
這是中國(guó)石油企業(yè)協(xié)會(huì)連續(xù)第10次向社會(huì)發(fā)布《藍(lán)皮書》。10年來(lái)，中國(guó)石油企業(yè)協(xié)會(huì)堅(jiān)持把服務(wù)政府能源決策機(jī)構(gòu)、服務(wù)石油石化行業(yè)企業(yè)作為工作重心，先后聯(lián)合中國(guó)石油大學(xué)(北京)、對(duì)外經(jīng)濟(jì)貿(mào)易大學(xué)等學(xué)術(shù)研究機(jī)構(gòu)，對(duì)國(guó)內(nèi)外油氣市場(chǎng)和產(chǎn)業(yè)動(dòng)態(tài)變化及時(shí)跟蹤研究，共同開發(fā)出了《藍(lán)皮書》這一集成研究成果，為政府能源決策機(jī)構(gòu)和石油石化行業(yè)企業(yè)及時(shí)分析研判國(guó)內(nèi)外油氣市場(chǎng)變化、能源政策和行業(yè)發(fā)展戰(zhàn)略調(diào)整、產(chǎn)業(yè)布局與產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)產(chǎn)品結(jié)構(gòu)優(yōu)化等，提供了翔實(shí)的判斷依據(jù)。《藍(lán)皮書》已經(jīng)成為政府能源決策機(jī)構(gòu)和石油石化行業(yè)企業(yè)重要的決策參考書目。
《藍(lán)皮書》(2019-2020)以翔實(shí)的統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)和實(shí)地調(diào)查資料為依據(jù)，分國(guó)際篇、國(guó)內(nèi)篇、合作篇和專題篇及附件五大部分，分別探討和預(yù)測(cè)了2019-2020年國(guó)內(nèi)外石油產(chǎn)業(yè)運(yùn)行總體狀況和未來(lái)發(fā)展趨勢(shì)，以及面臨的問(wèn)題與挑戰(zhàn)。
《藍(lán)皮書》顯示，疫情疊加“價(jià)格戰(zhàn)”掀動(dòng)油市波瀾，世界經(jīng)濟(jì)下行風(fēng)險(xiǎn)陡增，石油博弈呈明朗化態(tài)勢(shì)。
2019年世界經(jīng)濟(jì)增速步入下行軌道，世界銀行多次下調(diào)全球經(jīng)濟(jì)增長(zhǎng)預(yù)期，在其最新《全球經(jīng)濟(jì)展望》報(bào)告中，將2019年全球經(jīng)濟(jì)實(shí)際增長(zhǎng)率調(diào)至2.7%，2020年調(diào)至2.5%，分別下調(diào)了0.2、0.3個(gè)百分點(diǎn)。2019年，貿(mào)易爭(zhēng)端加劇、地緣烈變因素?cái)?shù)次引發(fā)油市震蕩，國(guó)際油價(jià)被“雙弱”基調(diào)下的供需角力所左右。進(jìn)入2020年，受新冠肺炎疫情全球擴(kuò)散疊加維也納聯(lián)盟破裂影響，國(guó)際油價(jià)崩盤，3月9日WTI原油期貨盤初狂瀉28%，至30美元/桶，創(chuàng)近30年最大單日跌幅。
《藍(lán)皮書》預(yù)測(cè)，盡管時(shí)下美股熔斷、油市崩盤，以及經(jīng)濟(jì)前景黯淡等因素相互交織激蕩，風(fēng)險(xiǎn)螺旋疊加，但從長(zhǎng)遠(yuǎn)來(lái)看，超低油價(jià)對(duì)包括美國(guó)在內(nèi)的產(chǎn)油國(guó)均不利，價(jià)格戰(zhàn)難以持續(xù)，未來(lái)維也納聯(lián)盟重回談判桌、油價(jià)修補(bǔ)暴跌缺口重拾升勢(shì)仍可期待。2020年油價(jià)短中期變化與疫情變化和維也納聯(lián)盟機(jī)制是否重新發(fā)揮作用等密切相關(guān)，不排除繼續(xù)下跌刺穿油價(jià)長(zhǎng)期趨勢(shì)線箱底的可能，但總體趨勢(shì)是震蕩修復(fù)，回歸崩盤前箱體內(nèi)運(yùn)行。
《藍(lán)皮書》顯示，2019年，全球新發(fā)現(xiàn)油氣可釆儲(chǔ)量122億桶油當(dāng)量，創(chuàng)4年來(lái)新高；全球天然氣產(chǎn)量4.11萬(wàn)億立方米，增速3.4%, 低于上年5.2%增速。受國(guó)際油價(jià)回落、天然氣需求增長(zhǎng)放緩等因素影響，全球主要天然氣市場(chǎng)價(jià)格出現(xiàn)不同幅度下跌，亞洲LNG現(xiàn)貨均價(jià)跌幅最大達(dá)40%，曾一度低于歐洲價(jià)格，亞洲溢價(jià)進(jìn)一步收窄。
2019年，國(guó)內(nèi)原油產(chǎn)量1.91億噸，同比增長(zhǎng)1.2%，原油產(chǎn)量連年下跌趨勢(shì)得以扭轉(zhuǎn)；天然氣產(chǎn)量為1736.2億立方米，同比增長(zhǎng)9.8%。2019年，我國(guó)原油進(jìn)口量50572萬(wàn)噸，增長(zhǎng)9.5%，石油對(duì)外依存度達(dá)70.8%；天然氣進(jìn)口量9660萬(wàn)噸，同比增長(zhǎng)6.9%，對(duì)外依存度達(dá)43%。截至2019年底，我國(guó)累計(jì)建成并投運(yùn)22座LNG接收站，年接收能力為7082萬(wàn)噸。
《藍(lán)皮書》預(yù)測(cè)，2020年，基于保障國(guó)家能源安全的需要，國(guó)內(nèi)上游勘探開發(fā)投資仍將保持歷史高位，新增石油探明地質(zhì)儲(chǔ)量和天然氣新增探明地質(zhì)儲(chǔ)量有望保持在10億噸和7000億立方米以上的較高水平。預(yù)計(jì)國(guó)內(nèi)原油產(chǎn)量增至1.93億噸，對(duì)外依存度微增0.2個(gè)百分點(diǎn)；國(guó)內(nèi)天然氣產(chǎn)量1880億立方米，同比增長(zhǎng)8.21%，對(duì)外依存度略有下降。
《藍(lán)皮書》顯示，2019年國(guó)內(nèi)煉油能力重回增長(zhǎng)軌道，產(chǎn)能結(jié)構(gòu)性優(yōu)化調(diào)整加速，全產(chǎn)業(yè)鏈開放進(jìn)入新階段。2019年，我國(guó)原油加工量6.52億噸，同比增長(zhǎng)7.6%；成品油產(chǎn)量(汽油、煤油、柴油合計(jì))3.6億噸，同比增長(zhǎng)0.2%。
《藍(lán)皮書》預(yù)測(cè)，2020年，我國(guó)煉油行業(yè)新增能力2800萬(wàn)噸/年, 總能力達(dá)到8.8億噸/年。民企煉油能力進(jìn)一步提至2.5億噸/年，占比升至28.1%。
《藍(lán)皮書》指出，2019年，我國(guó)圍繞油氣體制改革出臺(tái)多項(xiàng)措施，上游資源多主體多渠道供應(yīng)、中間統(tǒng)一管網(wǎng)高效集輸、下游銷售市場(chǎng)充分競(jìng)爭(zhēng)的油氣市場(chǎng)體系逐漸形成。“十四五”期間我國(guó)煉油行業(yè)正處于產(chǎn)業(yè)變革的歷史關(guān)口，隨著國(guó)內(nèi)油品需求由平臺(tái)期轉(zhuǎn)向峰值期，過(guò)剩產(chǎn)能必將面臨技術(shù)創(chuàng)新能力偏弱、替代能源崛起、資源環(huán)境約束加劇的挑戰(zhàn)。而煉油能力過(guò)剩也將向普通基礎(chǔ)化工品傳遞轉(zhuǎn)移，屆時(shí)通用化工品產(chǎn)能過(guò)剩難以避免。
2019年是我國(guó)油氣全產(chǎn)業(yè)鏈對(duì)外開放之年，隨著各類資本競(jìng)爭(zhēng)的加劇，未來(lái)落后產(chǎn)能將以市場(chǎng)化方式出清，新的產(chǎn)業(yè)格局將在高段位、高層次競(jìng)爭(zhēng)之后形成。
《藍(lán)皮書》顯示，2019年，我國(guó)汽油出口量達(dá)1637.0344萬(wàn)噸，較2018年增長(zhǎng)27.15%；柴油出口量達(dá)2138.8427萬(wàn)噸，較2018年增長(zhǎng)15.41%；煤油出口量達(dá)1761.1451萬(wàn)噸，較2018年增長(zhǎng)20.06%。隨著國(guó)內(nèi)汽柴煤三大油品消費(fèi)進(jìn)入中低速增長(zhǎng)區(qū)間，成品油市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)將逐步升級(jí)擴(kuò)大為國(guó)際市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)，屆時(shí)我國(guó)成品油出口除了要面對(duì)新加坡、韓國(guó)、日本等傳統(tǒng)出口強(qiáng)國(guó)的競(jìng)爭(zhēng)外，還需要應(yīng)對(duì)中東、美國(guó)等地區(qū)煉油產(chǎn)能擴(kuò)張的挑戰(zhàn)。
《藍(lán)皮書》指出，世界石化產(chǎn)能擴(kuò)張加速，市場(chǎng)供需轉(zhuǎn)弱，全球乙烯版圖將保持亞太、北美、中東、西歐四分天下格局。
2019年，世界新增乙烯產(chǎn)能高達(dá)1180萬(wàn)噸/年，總產(chǎn)能升至1.9億噸/年，同比增長(zhǎng)6.7%，創(chuàng)近20年來(lái)增幅之最。2019年中國(guó)乙烯產(chǎn)量達(dá)2052.3萬(wàn)噸，同比增加了211.33萬(wàn)噸。原料路線進(jìn)一步多元, 產(chǎn)量增速與開工率明顯回升，但市場(chǎng)供需轉(zhuǎn)弱，行業(yè)效益明顯下滑。2019年乙烯價(jià)格整體維持震蕩下跌態(tài)勢(shì)，年均價(jià)為900.1美元/噸，同比下跌343.1美元/噸，跌幅為27.6%，最低點(diǎn)跌至10年以來(lái)最低水平。
《藍(lán)皮書》預(yù)測(cè)，2020年，世界石化產(chǎn)能擴(kuò)張不會(huì)因經(jīng)濟(jì)放緩而止步，預(yù)計(jì)全球乙烯產(chǎn)能增加1000萬(wàn)噸/年，總產(chǎn)能突破2億噸/年。我國(guó)石化擴(kuò)能仍將繼續(xù)，基礎(chǔ)石化原料新增產(chǎn)能占全球65%以上，聚烯烴等產(chǎn)品面臨高庫(kù)存壓力。在疫情導(dǎo)致全球供需進(jìn)一步失衡預(yù)期下，國(guó)內(nèi)乙烯開工率或?qū)⒒芈洌袠I(yè)景氣度進(jìn)一步下降。
《藍(lán)皮書》指出，我國(guó)油企“一帶一路”油氣合作持續(xù)深化，全球資源配置能力持續(xù)增強(qiáng)，兩個(gè)市場(chǎng)供需循環(huán)大體系初見(jiàn)端倪。
2019年，我國(guó)石油企業(yè)海外權(quán)益產(chǎn)量達(dá)到2.1億噸油當(dāng)量，同比增長(zhǎng)3.6%，權(quán)益油、氣產(chǎn)量分別達(dá)到1.67億噸、540億立方米。中國(guó)石油海外油氣權(quán)益當(dāng)量產(chǎn)量首次突破1億噸，達(dá)到1.04億噸。隨著“一帶一路”油氣合作持續(xù)深化，國(guó)內(nèi)和國(guó)際兩個(gè)市場(chǎng)漸漸成為一個(gè)不可分割、相互影響的有機(jī)體，所形成的全球供需循環(huán)大體系初見(jiàn)端倪。
